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          2. 新華通訊社主管

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            招商證券:阿里新零售版圖擴容?淘菜菜有望成新的增長曲線
            2021-09-17   記者 郭倩 北京報道 來源: 經濟參考網

            ????隨著下沉市場潛力逐步釋放,承載推進社區電商現代化使命的阿里淘菜菜,成為阿里新零售舉足輕重的一環。2021年3月,阿里成立社區電商部門,9月14日召開發布會對外品牌統一升級為淘菜菜。

            ????9月16日,招商證券發布報告稱,社區電商市場空間廣闊。阿里淘菜菜雖然入局較晚,但在資源稟賦與資金實力上具備明顯優勢,且集團重視程度高,訂單量增長迅猛,有望成為社區電商賽道的重要增長力量。

            ????阿里新零售戰略創新業態

            ????剛升級的淘菜菜,組建自原B2B事業群的阿里零售通和原盒馬事業群的盒馬集市,并在集團各部門全面支持下開展各項工作。

            ????淘菜菜的社區電商模式,是讓源頭工廠和農戶直連社區小店,為城鄉居民提供“價格差不多、質量好很多”的商品和服務,并縮小下沉市場與一二線城市的消費品質差距。

            ????招商證券指出,在前端,淘菜菜推動夫妻小店現代化,使其成為功能多元的社區綜合服務店。淘菜菜提供三方面升級:“云菜場”,支持小店的生鮮生意;?“一店多能”,支持云菜場、便利店、收發快遞、外賣配送等多種模塊;“品牌店”,扶持一批夫妻小店品牌升級。據阿里披露,最近半年接入淘菜菜的小店綜合收入提升了30%。

            ????淘菜菜給合作小店的支持(圖片來源:招商證券)

            ????在后端,淘菜菜更大的目標是基于消費洞察,反哺產業帶工廠和農產品基地,增強供應鏈效率和產需匹配度。

            ????2020年,阿里農產品銷售額達3037億元,繼續成為中國農產品上行第一平臺,而淘菜菜因其模式的優越性,有望成為農產品上行的新通道。

            ????招商證券認為,該業務圍繞阿里新零售戰略展開,是公司布局本地生活的核心舉措。社區電商空間廣闊,未來淘菜菜有望構筑新的增量空間,為公司帶來新的增長曲線。

            ????2016年10月,阿里首次提出新零售戰略,之后陸續落子盒馬鮮生、大潤發等業態,一步步完善新零售版圖。招商證券指出,淘菜菜補充了阿里次日自提的履約體系,為更多追求高性價比的人群提供了多樣選擇。

            ????阿里新零售業務履約能力(圖片來源:招商證券)

            ????2021年4月-6月,淘菜菜業務的GMV環比增長約200%,區域分撥中心(RDC)的建筑面積環比增長260%。這是淘菜菜成立以來首次登上阿里財報所披露的數據,用時僅一個季度,足見公司對該業務的重視。

            ????布局社區電商優勢明顯

            ????業內指出,社區電商賽道比拼的是企業的供應鏈能力。而阿里深耕電商零售賽道多年,無論是在供應鏈基礎設施的搭建上,還是消費者履約需求的滿足上,無疑擁有更大優勢。

            ????淘菜菜供應鏈體系(圖片來源:招商證券)

            ????具體而言,在供應鏈端,淘菜菜共享阿里生態豐富的供應鏈資源,目前已經打通了盒馬、高鑫零售、零售通、1688及淘特、數字農業這最重要的“五盤貨”,商品豐富度和品質突出,同時正在擴展成“N盤貨”。

            ????招商證券認為,淘菜菜對商品質量要求更為嚴格,商品品質優于競對。農產品和生鮮具有非標、易損等特點,供應鏈相對復雜。淘菜菜從供應鏈源頭把控產品品質,為1671款生鮮制定了16道品質管控流程。在履約端,目前淘菜菜三溫層倉運冷鏈覆蓋率達到100%,中午12點送達率超過99%,均為行業領先。此外,淘菜菜還獲得菜鳥支持。后者網絡體系龐大,覆蓋全國2700多個區縣,能夠與淘菜菜形成良好的協同效應。

            ????多重能力加持下的淘菜菜,已初步獲得消費者認可,不僅用戶增長勢頭強勁,用戶粘性也非常好。

            ????招商證券援引第三方機構Questmobile數據,盒馬集市(淘菜菜原品牌)小程序上線后活躍用戶數快速增長,用戶消費能力位居行業前列,其中活躍用戶以200-1000元的消費人群居多,占比超一半;消費者體驗和留存率在業內均處于領先水平。

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